Megatron sai da Prisão e volta à Sala do Líder, porém dá um aviso que choca a todos:
- Eu odeio ter de admitir, Long Haul e Barricade, mas mesmo os achando bons, devo avisar que mesmo depois de tudo que Starscream me fez, ele voltará a ser meu segundo, depois que eu terminar de torturá-lo.
- O que? Eu sou “Um de seus mais nobres soldados”. - dizia Long Haul bravo.
- E eu? Não serei mais o líder do Conselho? - perguntou “triste” Barricade.
- Eu sei o que disse Long Haul, mas era só pra chocar mais ainda o Blackout e você voltará pro cargo de líder do Conselho, porém apenas o dividirá com Barricade.
- Tudo bem, então, né? Quem somos nós pra confrontarmos o Líder Decepticon, não é mesmo Barricade?
- Ora Long Haul, por mim tudo bem! Permanecerei como líder do Conselho, ótimo!
- Mas eu...
- Poupe palavras Long Haul, todos já sabem! - disse Megatron mandando Long Haul calar a boca “indiretamente”.
Na Terra, os amigos dos Autobots: Norman, Laura, Lílian, Tiffanie, Gina e Junior vão a Base da NEST para levar uma triste notícia. Os Autobots dão por falta de Senhor Armando, então eles dão a notícia:
- Sabe, é que o Senhor Armando e a família tentavam sair do país, mas ao saírem de casa, já havia se passado 6:30 de quando foi divulgado na mídia, então eles não conseguiram chegar ao aeroporto e deram de cara com um Decepticon que atirou no carro. Ele, a esposa e os dois filhos morreram. - disse Norman muito triste.
- Oh, não! Coitado! O senhor Armando era uma ótima pessoa, que sempre fazia de tudo para ajudar ao próximo, inclusive quando você perdeu seu pai, foi ele o desconhecido na rua que mais te deu força. - disse Optimus chateado.
Bumblebee chega a Base com seu amigo Sam e a namorada Mikaela. Vai apresentar eles aos Autobots e amigos humanos:
- Gente... Esses daqui são meus amigos Sam Witwicky e Mikaela Banes. Aqueles são... - Bumblebee apresentou todos uns aos outros.
- Bom Prime, mas não é só isso que viemos falar a vocês. A outra notícia, é que iremos nos mudar dos EUA, vamos para o Canadá, que é perto... Assim, de certa forma... E onde falam inglês também. - disse Norman.
- Mas vocês irão embora? - perguntava Bumblebee chateado - Que chato!
- É verdade meu amiguinho Bumblebee. Viemos só trazer essas notícias e se despedir. - disse Norman, que começou a chorar.
Ele e a família se despedem dos Autobots e amigos militares e naquela mesma tarde vão embora. Ao saírem, Bumblebee apresenta Sam e Mikaela aos outros militares, inclusive a Lennox e Epps, e os quatro conversam bastante.
Em Cybertron, Long Haul está em seu canto, e está bravo com Megatron, mas ele sabe que não pode ir contra a palavra do líder, se não, será eliminado, mas o mesmo fica indignado de como Megatron pode deixar quem o matou uma vez, sendo o seu segundo novamente, e tendo probabilidades de acontecer de novo. Demolishor vai até ele:
- Está decepcionado, não é Long Haul? Eu também estaria, mas esse é o nosso líder e devemos fazer o que ele manda! E convenhamos, apesar do que o Starscream fez, nenhum de nós somos bons como ele. Ele é o mais indicado, se eu fosse Megatron, faria o mesmo!
- Demolishor, as palavras foram: “Um dos meus mais dignos soldados”, então ele não tinha o direito.
- Foi pra fazer “inveja” ao Blackout! Também o faria, e eu fiz uma pesquisa (claro que escondido) com todos os Decepticons aqui da base e eles fariam o mesmo que Megatron! Você está errado! Entenda e aceite!
- Ok.
Megatron volta à cela onde estão Blackout e Starscream. Blackout está com medo, Starscream está com muito medo e Megatron com muita ira ainda, porém vem trazer a notícia a seus melhores soldados:
- Não se manifestem, nem mesmo quando eu acabar. Venho lhes dizer, mesmo que não me agrade... Que Starscream, você voltará a ser meu segundo e você Blackout, vem depois do Starscream. É ruim ter de admitir, mas são meus dois melhores soldados!
- É sério, meu líder? O senhor pensa isso de mim? - perguntou Starscream, mas Megatron já tinha saído e voltado à sua “sala”.
Depois de 2 meses:
- Decepticons, eu anuncio a volta de Starscream como meu segundo e Blackout o sucedendo. - dizia Megatron aos Decepticons.
Em Cybertron, há sempre 1 ou 2 Decepticons vindo a Terra, mas a Equipe NET sempre “dá jeito”. Mas dessa vez, um Decepticon que veio a Terra vai para o Egito, porém fica escondido e a Equipe NEST não consegue achá-lo.
Depois de 2 anos, em 2009, a Equipe NEST finalmente localiza o Decepticon, que está do topo da Quéops (A Pirâmide mais alta entre as três localizadas em Giza). Como há apenas um Decepticon, pequeno, vão apenas Optimus, Jetfire, os militares Lennox e Epps. Ao chegar no Egito, através do “Transporte Inter Espacial” de Jetfire, eles vêem o Decepticon no topo da pirâmide, e ao vê-los, o Decepticon pula bem alto e dá um tiro que absorve todo o seu Energon, fazendo-o morrer. O tiro que acerta o topo da pirâmide, quebrando-o, assim revelando uma máquina, que naquela época seria impossível construí-la na Terra, ainda hoje seria. O decepticon rola pirâmide abaixo e Optimus diz:
- Isso é de Cybertron!
Lennox e Epps que estão junto dele, sabem que boa coisa não é, então Jetfire aproxima-se mais da pirâmide e lembra da época em que era um Decepticon “Buscador”:
- Oh não!
- O que foi Jetfire? - perguntou Optimus aflito.
- Essa é a “Star Harvester”, uma máquina que destrói as estrelas do Universo para colher energia, que no caso seria o Energon. Este Decepticon deve ter sido mandado por ele...
- Uma máquina Colhedora de Energon? E quem é ele? - perguntou Lennox preocupado.
- Ele, é o ser supremo entre os Decepticons, ele foi o primeiro Decepticon, ele é o mais poderoso Decepticon e seu nome é... The Fallen. Se ele vir a Terra, uma batalha irá começar... E dessa vez teremos que nos unir como nunca, pois se ele achar a Matriz da Liderança, que é a chave que liga essa máquina, a Terra viverá na escuridão para sempre!
- Jetfire, que história é essa? Você nunca disse nada disso para nós! - afirmou Optimus preocupado e bravo.
- Vamos voltar para a Base da NEST e lá lhes contarei tudo!
Jetfire abre o seu “Transporte Inter Espacial”, então voltam para Base e todos se reúnem. Sam e Mikaela, que estão lá junto de Bumblebee juntam-se a eles também. Jetfire conta tudo o que tinha escondido de sua vida Decepticon.
Em Cybertron, Megatron vai a um lugar secreto na Base Decepticon, um lugar que só ele e os Decepticons que estão na base e mais alguém sabiam, sendo esse alguém The Fallen. Ao chegar:
- Meu mestre, o soldado Decepticon já revelou a máquina e agora só falta matarmos Optimus! Eu irei aquele planeta agora mesmo, junto com Starscream e Blackout para exterminá-lo e o senhor terá a sua vingança sobre aquele planeta!
- Sim, meu aprendiz. Por anos esperei minha volta àquele planeta, e vejo que a hora finalmente chegou!
Megatron convoca Starscream e Blackout para virem a Terra no que “sobrou” da Nemesis. A missão: matar Optimus. O Objetivo: Fallen vingar-se da Terra.